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| 图书基本信息 | |||
| 图书名称 | 家庭理财规划苏飏东北财经大学出版社9787565455834 | 作者 | 苏飏 |
| 定价 | 45.0 | 出版社 | 东北财经大学出版社 |
| ISBN | 9787565455834 | 出版日期 | 2025-05-01 |
| 版次 | 开本 | ||
项目一 初识家庭理财规划
项目导读
项目目标
学及课时分配
任务一 认知理财及理财行业岗位
任务二 认知理财经理职业操作准则
项目币时间价值及理财工具的运用
项目导读
项目目标
学及课时分配
任务一 认识货币时间价值
任务二 理财计算工具的运用
项目三 客户开拓与客户评价
项目导读
项目目标
学及课时分配
任务一 客户开拓
任务二 客户评价
项目四 家庭财务分析与财务诊断
项目导读
项目目标
学及课时分配
任务一 家庭财务信息的梳理
任务二 家庭财务报表的编制
任务三 家庭财务比率分析与诊断
项目五 现金规划
项目导读
项目目标
学及课时分配
任务一 制订现金规划方案
任务二 配置现金规划工具
项目六 退休规划
项目导读
项目目标
学及课时分配
任务一 认识社会保障制度
任务二 制订养老与退休规划
项目七 子女教育金规划
项目导读
项目目标
学及课时分配
任务一 认识教育金规划工具
任务二 子女教育金规划
项目八 居住规划
项目导读
项目目标
学及课时分配
任务一 认识房贷产品
任务二 居住规划
项目九 保险规划
项目导读
项目目标
学及课时分配
任务一 认识人寿保险的种类
任务二 人寿保险规划
项目十 投资规划
项目导读
项目目标
学及课时分配
任务一 认识资产配置方法
任务二 投资规划
项目十一 个人收入解析与税务合规计划
项目导读
项目目标
学及课时分配
任务一 个人所得税的计算
任务二 个人所得税的简单合规计划
项目十二 财富传承规划
项目导读
项目目标
学及课时分配
任务一 认识财富传承工具
任务二 财富传承案例实训
主要参考文献
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